Jsem honorovaný finanční poradce,
který napřed poslouchá, pak radí a vede.

– řídící partner a poradce ve Fiduciam

Spojte se se mnou jedním kliknutím
+420 606 210 012

Očekávejte ode mne

Drive

Mám tempo, orientaci na výsledek, neexistuje pro mě nesplnitelná výzva a neřešitelný problém. Stagnaci, plážové tempo a fádní řešení u mně nehledejte. Vše funguje jako švýcarské hodinky.

Transparentnost

Víte, za co a kolik mi platíte. Víte, proč děláme kroky, které navrhuji. Víte naprosto vše. Není téma, které by pro mě bylo tabu. Je to nejdůležitější bod dlouhodobě úspěšného vztahu/spolupráce.

Odbornost

Usínám a probouzím se se zprávami, vylepšuji vlastní metodiky, přednáším, vzdělávám se – vzdělání je pro mě normální součást dne. Vyjma vlastních aktivit studuji Právo v obchodních vztazích na Cevro Institutu.

 

Vztahy

Nečekejte ode mne příliš mnoho oficialit, vztah se snažím držet spíše na osobní a přátelské rovině, tak abychom se obě strany lépe poznaly a abychom se třeba i zasmáli. Lidskost je základ.

Vždy něco navíc

Věřím, že Vás pokaždé něčím překvapím, že vždy přinesu prostě něco navíc. Ať už je to řešením, výsledkem, zvednutím telefonu ve 22 večer, rychlostí, přínosem informací,… no prostě pokaždé něco navíc.

Diskrétnost

Co si řekneme, to zůstane mezi námi. Otevřenost je pro spolupráci důležitá, a proto jsem maximálně diskrétní. Respektuji Vaše soukromí. Vždy.

 

Osobní poradenství na bázi wealth managementu

Mojí doménou je schopnost finančního a investičního plánování. Celá spolupráce je smluvně ošetřena a stojí na pilířích služeb wealth managementu. High-class úroveň.

Já jsem mozkem celého případu, člověkem, který tvoří prvně finanční plán a rozklíčovává oblasti, kterým bychom se měli věnovat, definuje postup a hlídá všechny procesy. Během celé intenzivní spolupráce komunikuji až s 10 odborníky
z různých oblastí, kteří se podílí na finálním výsledku.

Finanční plán

Finanční plán je základním stavebním kamenem. Bez finančního plánu nevíte jaké pojistné částky nastavit, kolik a kam investovat, jak máte reagovat v určité momenty, jak řešit krizové situace apod. Plán by Vám měl dát odpovědi, je to návod. Důležitý.

BLOG

Na dosah Wealth managementu

Na dosah Wealth managementu

Dnem i nocí makám na tom, abych posouval o několik levelů směr, který mi dává ohromný smysl, a rozhodl jsem se vytáhnout a popsat jeden z aktuálních případů, který nyní řeším – a který je ukázkou směru, kam mířím. Před pár týdny se mi ozval mladý pár, s velice...

O klientce, které se doslova změnil život

O klientce, které se doslova změnil život

V srpnu 2020 jsem se v Praze na doporučení setkal s potenciální klientkou. Po asi 2 hodinách diskuze jsem z ní dostal, alespoň jsem si to myslel, snad všechny informace. Byla to velmi příjemná paní s průměrným platem, pár desítkami tisíc na účtě, v pronájmu a s...

přes 25.000.000 Kč

aktiva pod přímou správou

přes 400.000 Kč měsíčně

pravidelné investice pod přímou správou

vypité kávy

to raději nebudu počítat

Pokud raději píšete, než voláte

Samuel Pšeja

privátní finanční poradce

Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.

Samuel Pšeja

Finanční poradce

Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.

Zanechte mi zprávu