Blog

Píšu a sdílím…

Na dosah Wealth managementu

Na dosah Wealth managementu

Dnem i nocí makám na tom, abych posouval o několik levelů směr, který mi dává ohromný smysl, a rozhodl jsem se vytáhnout a popsat jeden z aktuálních případů, který nyní řeším – a který je ukázkou směru, kam mířím. Před pár týdny se mi ozval mladý pár, s velice...

O klientce, které se doslova změnil život

O klientce, které se doslova změnil život

V srpnu 2020 jsem se v Praze na doporučení setkal s potenciální klientkou. Po asi 2 hodinách diskuze jsem z ní dostal, alespoň jsem si to myslel, snad všechny informace. Byla to velmi příjemná paní s průměrným platem, pár desítkami tisíc na účtě, v pronájmu a s...